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天风策略:年报预增和一季报预增公司将成为关注重点(附2月金股)

时间:2018-02-03 03:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
点击查看个股研报个股盈利预测行业研报 2017:中国资产重估元年 中国已过雷曼时刻 2017年,中国资本市场在经历了一

  2018年1月29日,央视推出购剧新政,表示提高采购价格,同时华策、光线等纷纷披露预告兑现17年业绩预期。“央视-龙头”分别对应市场对传媒板块“行业-业绩”两个维度的担忧,利好预示着板块有望走出情绪底部,特别是影视板块。

  电视剧方面:我们认为央视购剧新政表明官媒对于优质内容的认可,振台之举措有望触动现有电视端购销格局内容:

  央视够剧新政表明官媒对于优质内容的认可,振台之举措有望触动现有电视端购销格局。同时,CTR17年11月数据表明电视广告业务触底回升,Netflix用户再超预期,“内容驱动付费”策略践行有效。【慈文传媒】储备正剧剧王《大秦帝国》、军旅第一小说《弹痕》,打造正能量与商业结合典范,符合主流渠道需求,维持强烈推荐。一并关注华策、新文化、唐德。

  电影方面:18春节档将于2月16日开启,重点电影包括《捉妖记2》(预售超过5000万居首)、《唐人街探案2》、《西游记女儿国》、《红海行动》等,几个重点影片均具备粉丝基础,票房表现值得期待;同时档期内还有动画《熊出没》《祖宗十九代》等。我们预计春节档票房有望实现同比20%-30%的增长。建议节前关注电影产业链包括【光线传媒】、受益于3-5线市场春节回乡观影潮的【横店影视】、【华谊兄弟】、【文投控股】、【北京文化】以及板块其他相关个股。

  风险提示:行业监管风险、业绩不及预期。

  注:文中内容依据天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

  证券研究报告 《央视发布五大购剧新政,传媒正在走出情绪底部》

  对外发布时间 2018年1月30日

  报告发布机构天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

  本报告分析师文浩 SAC执业证书编号:S1110516050002

  证券研究报告 《二月策略:底部情绪迸发,继续围绕行业变化与业绩预告,节前重点关注影视产业链》

  对外发布时间 2018年1月28日

  报告发布机构天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

  本报告分析师文浩 SAC执业证书编号:S1110516050002

  张爽 SAC执业证书编号:S1110517070004

  计算机

  2月金股:易华录

  易华录-数据湖陆续中标,股权激励获批,大数据蓄势待发

  本文通过对易华录基本面的梳理认为,作为蓝光存储技术主流推动厂商,在大数据高速发展行业背景下,进军大数据存储市场,结合历史上智慧城市经验,创造性探索出城市数据湖作为政府数据治理的核心解决方案。随着数据湖在谈订单持续推进,未来几年业绩将呈现高速成长态势。核心逻辑包括:

  1。 商业模式完善:数据湖战略提出一年以来,商业模式逐步成熟。已经形成湖存储服务(光磁结合)、云计算服务(超算、云服务器等)、IDC服务(机柜、增值服务等)、大数据服务、人工智能服务和安全服务(网络防护、Web防护等)等六种商业化运营手段。

  2。 项目可复制强:易华录12月17日公告预中标泰州市姜堰区华东数据胡产业园PPP项目、12月26日公告预中标徐州市淮海数据湖基础设施政府和社会资本合作(PPP)项目,项目金额分别为39.79亿元和39.80亿元。从项目投资体量、项目内容以及技术规格均与徐州数据湖项目如出一辙,充分证明了公司对商业模式复制的能力。

  3。 储备项目丰富:目前易华录数据湖已经在徐州(淮海数据湖)、泰州(华东数据湖)等地方落地实施。

  4。 项目拓展性强:数据湖通过充分挖掘城市数据,吸引产业数据,服务企业应用,为打造大数据生态圈构建了可靠、高效的基础。城市数据进入湖存储后,能够更加海量、绿色、安全的构建城市大数据基础设施,替代现有数据中心。此后通过构建大数据分析平台和人工智能分析运算,进行数据挖掘,使不同用户可根据业务需求、使用场景来开发相应的大数据应用,与公司智慧交通业务形成的积累完美融合,聚合并带动一个多层级、多产业的生态体系。

  5。 股权激励落地:限制性股票激励计划已于12月26日获得国资委批复,拟向激励对象授予不超过740万股限制性A股股票,占总股本的2%,授予价格为13.86元/股,该计划涉及对象为164人,包含高管、技术骨干等。业绩考核目标为2018-2020年,1)以2016年为基数,各年净利润符合增速高于22%,且不低于对标企业75分位值;2)三年净资产收益率分别不低于8%、9%、10%,且不低于对标企业50分位值;3)各年经济增加值(EVA)达到华录集团下达的考核目标,且△EVA大于0。

(责任编辑:admin)
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